Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından 9 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt Dışında İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı hakkında açıklama yapıldı.
Türkiye İş Bankası A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, 07.01.2025 tarihli özel durum açıklaması ile Banka tarafından yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank’tan oluşan banka grubunun yetkilendirildiğinin duyurulduğu;
Bu kapsamda yurt dışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %9,125 kupon oranına sahip, vadesi bulunmayan ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı ihraç edilmesi planlandığı belirtildi. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 15 Ocak 2030’dan 15 Temmuz 2030’a kadar kullanılabilecek. Açıklamaya şu ifadeler ile nokta koyuldu; “Bankanın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İhraç, gerekli SPK onayının alınmasını takiben 15 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Anılan ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 15 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir.”
