Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz onayı 16 Mayıs 2024 tarihinde SPK tarafından verildi ve şirket halka arz edilmeye hazır hale geldi. 28,00 TL bedel ile halka arz olacak olan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.’nin toplam arz büyüklüğü 873 Milyon TL.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri 22-23-24 Mayıs 2024 arasında gerçekleşecek.
İçerikler
- 1 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz
- 2 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz Şekli
- 2.1 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Fonun Kullanım Yeri
- 2.2 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Tahsisat Grupları
- 2.3 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.4 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Fiyat İstikrarı
- 2.5 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Satmama Taahhüdü
- 2.6 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Açıklık
- 2.7 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz Büyüklüğü
- 3 Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Hakkında
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arzı SPK tarafından onaylandı ve 22-23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama yapılacak. Halka arz fiyatı olarak 28,00 TL belirlenmiş. Diğer detayları ekleyelim.
Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım **
Pay :26,000,000 Lot
Ek Pay :5,200,000 Lot
Aracı Kurum :QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 18.200.000 Lot
– Ortak Satışı : 6.240.000 Lot (Çokyaşar Holding A.Ş.)
– Ortak Satışı : 780.000 Lot (Derviş Ali Çokyaşar)
– Ortak Satışı : 780.000 Lot (Ömer Çokyaşar)
– Ek Ortak Satışı : 4.160.000 Lot (Çokyaşar Holding A.Ş.)
– Ek Ortak Satışı : 520.000 Lot (Derviş Ali Çokyaşar)
– Ek Ortak Satışı : 520.000 Lot (Ömer Çokyaşar)
* SPK Bülteni, 2024/25.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Fonun Kullanım Yeri
– %30 İşletme sermayesi.
– %40 Finansman maliyetinin azaltılması.
– %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.
* Taslak İzahname, Sayfa 263.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Tahsisat Grupları
– *** Lot (***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– *** Lot (***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
– Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
* Taslak İzahname, Sayfa 252.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
– 2.1 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ …. Lot …. TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
| Finansal Tablo | 2023/9 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| – Hasılat | 2,7 Milyar TL | 3,2 Milyar TL | 1,6 Milyar TL |
| – Brüt Kar | 445,6 Milyon TL | 525,4 Milyon TL | 285,1 Milyon TL |
* Taslak İzahname, Sayfa 148.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Fiyat İstikrarı
– 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20’si.
* Taslak İzahname, Sayfa 258.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 260.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Açıklık
– %24,24.
* Taslak İzahname, Sayfa 238.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arz Büyüklüğü
～ 873 Milyon TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Hakkında
Şirket, başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler üretmekte, enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet vermektedir.
Özyaşar Tel’in yönetim merkezi İstanbul’dadır. 30 bin m²’si kapalı, toplam 48 bin m² alan üzerine kurulu üretim tesisi ise Silivri Değirmenköy’de konumlanmıştır.
Özyaşar Tel’in modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerinde 400’e yakın çalışan görev almaktadır. Yıllık 120 bin ton tel üretimi, 12 bin ton panel üretim kapasitesiyle Türkiye’de sektör lideridir.
Şirket, yıllık yaklaşık 80 milyon dolarlık geliri ile Türkiye’nin ikinci 500 sanayi kuruluşu içinde, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’da yaklaşık 80 ülkeye yaptığı ihracat ile ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer almaktadır.
Özyaşar Tel, sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda, üretim tesisinde enerji yönetimi belgeleri ve projeleriyle çevreci çalışmalar yürütmektedir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının karbon nötr hedeflerine uygun olarak karbon salımını ölçmekte, AB sınır karbon vergisinden muaf olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket, doğayı korumayı temel görevlerinden biri olarak benimsemiştir. Çevresel etkilerin azaltılması konusunda aktif bir rol üstlenerek süreçlerini geliştirmektedir.
Şirket, uluslararası standartlarda ürettiği katma değerli ürünlerle faaliyet alanındaki geniş coğrafyada kalite ve müşteri memnuniyetinin simgesi olmuştur. Müşterilerine, kaliteye, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluluğunu; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, TSE EN 10244-2, TSE EN 10223-1, TSE EN 10223-6, TSE EN 10223-7 sertifikalarıyla kanıtlamıştır.
