Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz onayı 25 Nisan 2024 tarihinde SPK tarafından verildi ve şirket halka arz edilmeye hazır hale geldi. Ramazan bayramı sonrasında ilk halka arzlar arasına girdi.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri 30 Nisan – 2-3 Mayıs 2024 arasında gerçekleşecek.
İçerikler
- 1 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz
- 1.1 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Şekli
- 1.2 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Fonun Kullanım Yeri
- 1.3 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Tahsisat Grupları
- 1.4 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 1.5 Fiyat İstikrarı
- 1.6 Satmama Taahhüdü
- 1.7 Halka Açıklık
- 1.8 Halka Arz İskontosu
- 1.9 Halka Arz Büyüklüğü
- 2 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı SPK tarafından onaylandı ve 30 Nisan – 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama yapılacak. Halka arz fiyatı olarak 30,50 TL belirlenmiş. Diğer detayları ekleyelim.
| Halka Arz Tarihi : | 09:00-17:00 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 30,50 TL |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 136,600,000 Lot |
| Aracı Kurum : (Konsorsiyum) | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
| Bist Kodu : | KOTON |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot
– Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)
– Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)
– Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükriye Gülden Yılmaz)
* SPK Bülteni, 2024/21.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Fonun Kullanım Yeri
– %30-40 Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları.
– %60-70 İşletme sermayesi.
* Taslak İzahname, Sayfa 311.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Tahsisat Grupları
– 115.427.000 Lot (%84,5) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 683.000 Lot (%0,5) Şirket Çalışanları
– 20.490.000 Lot (%15) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 357.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
– 2.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (1677 TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (1433 TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ 40 Lot (1220 TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ 35 Lot (1067 TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ 32 Lot (976 TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (884 TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (793 TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (732 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
| Finansal Tablo | 2023/9 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| – Hasılat | 9,5 Milyar TL | 8,4 Milyar TL | 4,4 Milyar TL |
| – Brüt Kâr | 5,4 Milyar TL | 4,8 Milyar TL | 2,2 Milyar TL |
* Taslak İzahname, Sayfa 178.
Fiyat İstikrarı
– 15 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20’si.
(İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 372.
Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 308.
Halka Açıklık
– %16,5.
* İzahname, Sayfa 320.
Halka Arz İskontosu
– %30.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 87.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 4,1 Milyar TL.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Koton, Türkiye merkezli bir giyim markasıdır. 1988 yılında İstanbul’da kurulan bu marka, genellikle genç ve modern giyim tasarımlarıyla tanınır. Koton, hem erkekler hem de kadınlar için geniş bir ürün yelpazesi sunar ve genellikle günlük giyim, spor giyim, jean ürünleri, aksesuarlar ve ayakkabılar gibi çeşitli kategorilerde ürünler üretir.
Koton’un tasarımları, genç ve dinamik moda trendlerini takip eden, şehirli ve rahat giyim tarzını benimseyen kişilere hitap eder. Marka, uygun fiyatlı giyim ürünleri sunmasıyla da bilinir. Ayrıca, dünya çapında birçok ülkede mağazaları bulunan ve online satış kanalları aracılığıyla müşterilere ulaşan bir marka haline gelmiştir.
Koton, sürdürülebilirlik konusundaki çabalarıyla da dikkat çeker. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik adımlar atarak, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılır ve şeffaf bir üretim süreci benimser.
