ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz onayı 3 Nisan 2024 tarihinde SPK tarafından verildi ve şirket halka arz edilmeye hazır hale geldi. 32,00 TL bedel ile halka arz olacak olan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin toplam arz büyüklüğü 1,8 Milyar TL.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri 8-9-10 Mayıs 2024 arasında gerçekleşecek.
İçerikler
- 1 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz
- 2 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Şekli
- 3 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 3.1 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Fiyat İstikrarı
- 3.2 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Satmama Taahhüdü
- 3.3 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Açıklık
- 3.4 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz İskontosu
- 3.5 ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Büyüklüğü
- 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Hakkında
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arzı SPK tarafından onaylandı ve 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama yapılacak. Halka arz fiyatı olarak 32,00 TL belirlenmiş. Diğer detayları ekleyelim.
| Halka Arz Tarihi : | 09:00-17:00 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 32,00 TL |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 58,823,530 Lot |
| Aracı Kurum : (Konsorsiyum) | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
|
| Bist Kodu : | ALTNY |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* SPK Bülteni, 2024/22.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Fonun Kullanım Yeri
– %50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
– %15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları.
– %5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
– %15 İşletme sermayesi.
– %5 Finansal borç ödemeleri.
– %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.
* İzahname, Sayfa 346.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Tahsisat Grupları
– 40.588.236 Lot (%69) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 588.235 Lot (%1) Grup Çalışanları
– 17.647.059 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 331.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
– 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
| Finansal Tablo | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| – Hasılat | 1,1 Milyar TL | 588,7 Milyon TL | 262,6 Milyon TL |
| – Brüt Kâr | 465,6 Milyon TL | 300,8 Milyon TL | 166,6 Milyon TL |
* İzahname, Sayfa 209.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Fiyat İstikrarı
– 15 gün. * halka arz gelirinin %25’i.
(Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 342.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 344.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Açıklık
– %25.
* İzahname, Sayfa 299.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz İskontosu
– %26,48.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67.
ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Büyüklüğü
～ 1,8 Milyar TL.
** Bireysel / Grup Çalışanları Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Hakkında
2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.
Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 120’den fazla çalışan bulunmaktadır.
Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.
Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.
İştirakleri:
– DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.
– TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC)
Şehir : İstanbul
Kuruluş Tarihi : 27.05.2014
